2025년 포브스 선정 가치주식 분석

2025년을 맞이하여 투자자들은 가치주식에 대한 관심을 더욱 높이고 있습니다. 가치주식은 시장에서 저평가된 주식으로, 안정적인 수익성과 성장 가능성을 가진 기업들로 구성됩니다. 이번 포스트에서는 포브스가 선정한 2025년 가치주식 6선을 소개하고, 각 기업의 사업 개요, 주요 투자 지표, 그리고 선정 이유를 분석해보겠습니다.

1. 핼리버튼 (Halliburton, HAL)

♣ 사업 개요

핼리버튼은 전 세계 석유 및 가스 회사에 지원 서비스를 제공하는 기업으로, 탐사, 생산 및 감산을 포함한 저수지 관리의 모든 단계를 다룹니다. 이 회사는 1919년에 설립되어, 현재까지도 석유 및 가스 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

♣  주요 투자 지표

시가총액: 약 30억 달러
P/E 비율: 15.2
배당 수익률: 1.5%
ROE (자기자본이익률): 20%

♣ 선정 이유

핼리버튼은 최근 몇 년간 어려운 시기를 겪었지만, 여전히 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 2024년에는 재생 에너지 분야로의 진출을 통해 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다. 분석가들은 핼리버튼의 주가가 현재보다 약 38% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 기술 투자와 인수 전략이 긍정적인 결과를 가져올 것이라는 믿음을 반영합니다.

2. 주식회사 Kaspi.kz (KSPI)

♣ 사업 개요

Kaspi.kz는 결제, 전자상거래, 뱅킹 및 대출을 통합하는 애플리케이션을 운영하는 카자흐스탄 기업입니다. 이 회사는 최근 나스닥에 상장되었으며, 빠르게 성장하는 디지털 금융 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

♣  주요 투자 지표

시가총액: 약 50억 달러
P/E 비율: 25.4
배당 수익률: 0.8%
ROE: 30%

♣ 선정 이유

Kaspi.kz는 지난 5년 동안 견고한 매출과 순이익 성장을 기록했습니다. 2024년에는 사용자 기반을 빠르게 확장하고, 터키의 전자상거래 회사인 Hepsiburada의 지분을 대량 인수하여 시장 점유율을 높일 계획입니다. 이러한 전략은 Kaspi.kz의 장기적인 성장 가능성을 더욱 높여줄 것입니다.

3. 코테라 에너지 (Coterra Energy, CTRA)

♣ 사업 개요

코테라 에너지는 미국 내 석유, 천연가스 및 천연가스 액체를 탐사하고 생산하는 기업입니다. 이 회사는 펜실베이니아, 텍사스, 뉴멕시코, 오클라호마에 자산을 보유하고 있으며, 안정적인 에너지 공급을 위해 노력하고 있습니다.

♣  주요 투자 지표

시가총액: 약 15억 달러
P/E 비율: 10.5
배당 수익률: 2.2%
ROE: 18%

♣ 선정 이유

코테라는 최근 Franklin Mountain Energy와 Avant Natural Resources로부터 자산을 인수할 계획을 발표했습니다. 이러한 인수는 텍사스 서부와 뉴멕시코 남동부의 퍼미안 분지에서 회사의 입지를 확대하고 수익성을 높이는 데 기여할 것입니다. 또한, 최근 발표된 장기 국제 LNG 계약은 수익 다각화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

4. Ultrapar Participacoes SA (UGP)

♣ 사업 개요

Ultrapar는 브라질에서 에너지 부문에 대한 유통, 운송, 기술 및 보관 서비스를 제공하는 지주 회사입니다. 이 회사는 Hidrovias do Brasil, Ultragaz, Ultracargo 및 Ipiranga와 같은 자회사를 통해 다양한 서비스를 제공합니다.

♣  주요 투자 지표

시가총액: 약 10억 달러
P/E 비율: 12.3
배당 수익률: 4.5%
ROE: 15%

♣ 선정 이유

Ultrapar는 현재 주가가 약 3달러로, 페니 주식 영역에서 거래되고 있습니다. 이는 변동성을 초래하지만, 동시에 매력적인 매수 기회를 제공합니다. UGP는 브라질에서 차량 연료 유통 시장 점유율이 19%에 달하며, LPG 유통 네트워크에서도 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 시장 점유율은 향후 성장 가능성을 높여줍니다.

5. 이즈코프 (Ezcorp, EZPW)

♣ 사업 개요

Ezcorp는 미국과 라틴 아메리카에서 전당포를 운영하는 기업으로, 담보 대출을 제공하고 소비자로부터 상품을 구매하여 재판매합니다. 이 회사는 전당포 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

♣  주요 투자 지표

시가총액: 약 5억 달러
P/E 비율: 8.7
배당 수익률: 1.2%
ROE: 22%

♣ 선정 이유

Ezcorp는 최근 몇 년간 애널리스트의 수익 및 매출 기대치를 지속적으로 초과 달성해왔습니다. 2024 회계연도에는 추가된 20개의 라틴 아메리카 매장을 포함하여 총 1,279개의 매장을 운영하고 있습니다. 이러한 성장은 회사의 안정적인 수익원으로 작용하며, 향후 성장 가능성을 더욱 높여줍니다.

6. 울트라라이프 (Ultralife, ULBI)

♣ 사업 개요

Ultralife는 배터리, 통신 시스템 및 관련 액세서리를 설계, 제작, 설치 및 판매하는 기업입니다. 이 회사는 정부, 국방, 의료, 보안, 산업 및 에너지 등 다양한 산업에 서비스를 제공합니다.

♣  주요 투자 지표

시가총액: 약 3억 달러
P/E 비율: 14.1
배당 수익률: 2.0%
ROE: 16%

♣ 선정 이유

Ultralife는 리튬-이온 배터리의 수요 증가에 따라 성장 가능성이 큽니다. McKinsey는 리튬-이온 배터리 수요가 2030년까지 연간 27% 증가할 것으로 예측하고 있으며, Ultralife는 이러한 성장의 혜택을 볼 것으로 기대됩니다. 또한, CEO 마이클 마나의 지휘 아래에서 양호한 비용 및 자본 배분 규율을 유지하고 있습니다.

결론

2025년 포브스가 선정한 가치주식들은 각기 다른 산업에서 활동하며, 안정적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 이들 기업은 저평가된 주식으로, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다. 각 기업의 주요 투자 지표를 통해 이들의 재무 건전성과 성장 가능성을 확인할 수 있으며, 이러한 기업들은 향후 투자 포트폴리오에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 투자자들은 이들 주식의 성장 가능성을 고려하여 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

가치주식에 대한 관심이 높아지는 가운데, 이러한 기업들은 향후 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 것입니다.